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かつて吉宗公が退治した鬼 しかし、まだ山奥には鬼の残党がひしめき合っていた ある日、おじいさんは山へ芝刈りに川へ洗濯にいきました。 しかし、おじいさんは村の財産目当ての鬼の残党に襲われてしまう おじいさんを人質にとろうとする鬼に対し、刀で応戦するも多勢に無勢 おじいさんは殺されてしまう その夜、村の住人がおじいさんの亡骸を目撃し、おばあさんの家に報告する その後、おばあさんは安全な桃源郷へ移り住む 桃園で一人の赤ん坊が捨てられていた その子を桃太郎と名付けたおばあさん そして桃太郎は大きくなり7才を迎えた時 将軍家の使役が桃源郷に訪れる 桃太郎は鬼と人間の間に産まれた人鬼であると告げた 桃源郷の人々は、桃太郎を殺すためおばあさんの屋敷におしかける 命からがら桃源郷を抜け出したおばあさんだが、山道の途中で力尽きてしまう 桃太郎は鬼の残党、そして人間達に復讐を誓う 復讐鬼になった桃太郎をとめるため、一人の侍が立ち上がった