クリスマスイヴ。 ホテルで働く私に魔法をかけにきたのは、笑顔が素敵な魔法使いでした。 彼の魔法が、私の物語をハッピーエンドに導いてくれる。

『多分、あたしの恋は報われない』 まわれ右で止められたら きっと楽なのにね。 ねぇ、 すきよ。 でもあたしは今日も 一人で飲むのよ。 午前二時のレモンティー。

高校二年生の雪村心（こころ）には、『真夜中の十二時』（ミッドナイト）と彼女がそう呼ぶ、真夜中限定の彼氏がいる。 ただ、電話の声だけの付き合いなので、その声と、心のクラスメートの誰かと言う情報以外、『真夜中の十二時』についての一切の素姓を彼女は知らない。 ある日心の自宅に、謎の差出人、『姿無き恋の野獣』からの手紙が届けられた。 そしてそれが、彼女にとっての恐怖の始まりだった… 心を狙う、『姿無き恋の野獣』は、同じ高校に通う、彼女を知る誰か！ 彼女に助言する、『真夜中の十二時』は、クラスメートの、彼女を知る誰か… 敵も味方も見えない、五里霧中。果たして心にとっての、霧の一寸先に待ち受ける結末とは!? ※少しグロい話なので、免疫無い方は避けて下さい。